About Us

สำหรับคนที่มีเงินน้อย ยิ่งควรทำแผนการเงินเพื่อให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง และตั้งเป้าหมาย เพื่อให้มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น

การวางแผนการเงินสำหรับคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วหรือร่ำรวยจะแตกต่างกับคนทั่วไป ตรงที่ไม่ได้ทำแผนเพื่อให้รวยขึ้น ส่วนใหญ่จะทำแผนกันเพื่อรักษาความมั่งคั่ง ไม่ให้ทรัพย์สินลดลงและส่งต่อทรัพย์สินมรดกให้ลูกหลานโดยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแต่น้อยที่สุด

หากเราวางแผนการเงินจะทำให้เราเห็นเป้าหมายทางการเงินซึ่งหลายคนไม่เคยคิดและไม่รู้ว่าจะไปถึงเป้านั้นได้อย่างไร การทำแผนการเงินจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นในขณะที่เราทำงานเหมือนเดิมหรืออาจจะทำงานมากขึ้นในบางกรณี

เราวางแผนการเงินโดยยึดหลักการจากประโยชน์ของลูกค้ามาก่อน และเราไม่ขึ้นตรงกับสถาบันการเงินไหนจึงเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างอิสระ เพื่อแผนการเงินที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ

Satang Plan ไม่ใช่สถาบันทางการเงินและไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

นักวางแผนการเงินให้คำปรึกษาและคำนวณเงิน เพื่อหาแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับคุณและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากพันธมิตรที่เป็นสถาบันการเงินจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละตัวจะเลือกตามความเหมาะสมกับคุณเท่านั้น

ติดต่อเราได้ที่ Line: @satangplan

Satang Plan เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน ไม่จำเป็นต้องเรียนจบสายการเงินโดยตรง ขอแค่มีใจรักในการเรียนและการพัฒนาตัวเอง และผ่านการคัดเลือกของเราเท่านั้น

สนใจติดต่อ Line: @satangplan

สิ่งที่จะได้รับจากการพบกัน

1. เข้าใจภาพรวมการวางแผนการเงินตามหลักสากล
2. ค้นหาเป้าหมายทางการเงินและเก็บข้อมูลเพื่อทำแผนการเงิน
3. การนัดหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สิ่งที่ควรเตรียมมาก่อนคือบัญชีรายรับ-รายจ่ายและตัวเลขทรัพย์สินคร่าวๆ และเป้าหมายการเงินที่ต้องการ พร้อมกับเงื่อนไขและสถานการณ์การเงินปัจจุบันและสถานะการเงินที่ต้องการ

1. บัญชีรายรับ-รายจ่าย ตัวเลขทรัพย์สิน
2. เป้าหมายทางการเงิน เช่น อยากเกษียณ, ภาษี, อยากมีแผนการศึกษาบุตร หรือ อื่นๆ
3. เล่าสถานการการเงินปัจจุบันและฐานะการเงินที่ต้องการหรือ Lifestyle ที่อยากได้

เพื่อให้ทำแผนการเงินออกมาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด เราจำเป็นต้องมีข้อมูลทางการเงินเพื่อหาความเหมาะสมและถูกต้องที่สุด เหมือนการตรวจสุขภาพการมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ ผลตรวจก็จะแม่นยำเช่นกัน

ข้อมูลของผู้รับคำปรึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ นักวางแผนการเงินจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้รับคำปรึกษาโดยปราศจากความยินยอมจากผู้รับคำปรึกษา เว้นแต่เป็นการปฏิบัตรตามกฎหมาย เพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาการกระทำผิด หรือเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนักวางแผนการเงินและผู้รับคำปรึกษา

หากมีการขอเปิดเผยแผนการเงินเพื่อไปเป็น Case Study การทำแผนการเงินในช่องทาง social media ทางเราจะปิดชื่อและตัดข้อมูลออกส่วนตัวออกเพื่อเป็นการปกป้องผู้รับคำปรึกษา

ในกรณีทั่วไปค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นหลังจากผู้ขอรับคำปรึกษาตกลงทำแผนการเงินแล้ว ทางเราจะนำข้อมูลไปพิจารณาหลังจากทำแผนการเงินเสร็จ โดยทั่วไปค่าทำแผนการเงินจะอยู่ที่ 15,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคน และจะมีการอัปเดตแผนกันทุกปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย